Strategisch Vermogensplan

Bent u een succesvol ondernemer of heeft u onlangs uw onderneming verkocht en beschikt u over een substantieel vermogen? Dan heeft u ongetwijfeld nagedacht over de invulling van dat vermogen. Welk deel heb ik nodig voor mijn oude dag en moet ik dus zo risicoloos mogelijk beleggen? Welk deel van mijn vermogen kan ik wat risicovoller beleggen, zodat ik daar een beter rendement op kan maken. Gaat u dan beursgenoteerd beleggen, in onroerend goed of in private equity? Of vindt u het leuk om te investeren in startende ondernemingen? Misschien wilt u wel een deel van uw vermogen schenken aan goede doelen? Dat kunt u rechtstreeks aan een goed doel doen of via een eigen stichting die een ANBI status heeft.

De invulling van deze vragen scharen wij onder de noemer “strategisch vermogensplan”. Samen met u en uw overige adviseurs (notaris, advocaat, vermogensbeheerder, bank, accountant, enz.) maakt B&M een strategisch vermogensplan, waarin we invulling geven aan uw wensen op het gebied van de invulling en aanwending van uw vermogen, waarbij we uiteraard rekening houden met de fiscale mogelijkheden en kansen.