Vermogensplanning

Uw expert in vermogensplanning

Wat is vermogensplanning?

Vermogensplanning is meer dan alleen het beheren van uw vermogen voor de toekomst. Het is een strategische aanpak voor het structureren, beschermen en overdragen van uw vermogen. Als specialist in vermogensplanning begeleiden wij u bij het maken van weloverwogen keuzes die passen bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Waarom vermogensplanning?

In de loop der jaren hebben wij bij onze cliënten gemerkt dat er steeds meer behoefte is aan een bredere focus op hun vermogen. Vermogensplanning gaat verder dan traditionele financiële planning of estate planning. Waar financiële planning zich richt op uw actuele en toekomstige inkomenssituatie en estate planning focust op fiscaal vriendelijke vermogensoverdracht naar volgende generaties, biedt vermogensplanning een complete strategie die beide aspecten verenigt én versterkt. Bij vermogensplanning komt meer kijken dan alleen de fiscaal vriendelijke overdracht van uw (familie)vermogen op de volgende generatie(s).

Onze aanpak: een integrale strategie

Onze integrale aanpak begint met een grondige analyse van uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen, waarbij wij ook kijken naar de familieverhoudingen die daarbij een rol spelen. We kijken niet alleen naar u als individu, maar naar het grotere geheel: uw familie, uw bedrijf, uw idealen en uw nalatenschap. Op basis hiervan ontwikkelen we een strategie die optimaal aansluit bij uw wensen en doelstellingen.

Specialistische dienstverlening

Met jarenlange ervaring in vermogensplanning bieden wij u specialistische kennis en persoonlijke begeleiding. Onze dienstverlening omvat onder andere:

• Strategische vermogensstructurering;
• Het opzetten en begeleiden van goeddoelstichtingen (ANBI's);
• Het opzetten van familiefondsen;
• Het certificeren van vermogen;
• Advisering over familiestatuten en governance;
• Begeleiding bij (levens)testamenten;
• Advisering over huwelijkse voorwaarden;
• Fiscale optimalisatie;
• Optreden als executeur-testamentair.

Samenwerking met experts

Wij werken nauw samen met een selectief netwerk van vermogensbeheerders en notarissen om u de beste totaaloplossing te bieden. Indien gewenst werken wij uiteraard ook samen met externe professionals van uw keuze.

Plan een kennismakingsgesprek

Bent u benieuwd hoe wij uw vermogen kunnen optimaliseren voor nu én de toekomst? Wij gaan graag met u in gesprek tijdens een persoonlijke kennismaking. Tijdens dit gesprek bespreken we uw situatie en verkennen we hoe onze expertise u kan helpen bij het realiseren van uw doelen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.